Једног летњег петка увече, канцеларијски радник Јун је пио са својим пријатељем Кеичијем. Када и последњи воз истекне, Кеичи долази у Јунову кућу и тамо такође пије. У то време, Јун говори о томе како је обожаватељ АВ глумице Хоноке Тсујии. У поподневним сатима следећег дана, Кеиицхи се некако трансформише у жену и постаје Хонока Тсујии.