Перверзњак који се ушуња у кућу своје мете под лажним изговором да је озбиљан приватни учитељ. Затим поставља неколико видео камера у собу своје ученице и завирује у њен приватни живот. Када час почне, мушкарац више не може да потисне своју сексуалну жељу, и својој наивној, прсатој ученици, којој још увек недостаје сексуалног знања, усађује сексуално задовољство и постепено га трансформише у жену која му се свиђа...